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中國工程機械行業(yè)發(fā)展的現狀及成就分析

  • 分類(lèi):公司新聞
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  • 發(fā)布時(shí)間:2016-07-23
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【概要描述】國內幾十年快速建設中成長(cháng)起來(lái)的中國工程機械企業(yè)如今已然羽翼豐滿(mǎn),正在越來(lái)越多的把眼光和胃口放到了全球。隨著(zhù)中國龍年的開(kāi)始,中國工程機械企業(yè)更如蛟龍出海,發(fā)起了對全球工程機械巨頭的掃貨行動(dòng)。中國曾經(jīng)高山仰止的外國師傅們,在歐債危機、自身經(jīng)營(yíng)等諸多因素影響下,最終低下了高貴的頭。

中國工程機械行業(yè)發(fā)展的現狀及成就分析

【概要描述】國內幾十年快速建設中成長(cháng)起來(lái)的中國工程機械企業(yè)如今已然羽翼豐滿(mǎn),正在越來(lái)越多的把眼光和胃口放到了全球。隨著(zhù)中國龍年的開(kāi)始,中國工程機械企業(yè)更如蛟龍出海,發(fā)起了對全球工程機械巨頭的掃貨行動(dòng)。中國曾經(jīng)高山仰止的外國師傅們,在歐債危機、自身經(jīng)營(yíng)等諸多因素影響下,最終低下了高貴的頭。

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  國內幾十年快速建設中成長(cháng)起來(lái)的中國工程機械企業(yè)如今已然羽翼豐滿(mǎn),正在越來(lái)越多的把眼光和胃口放到了全球。隨著(zhù)中國龍年的開(kāi)始,中國工程機械企業(yè)更如蛟龍出海,發(fā)起了對全球工程機械巨頭的掃貨行動(dòng)。中國曾經(jīng)高山仰止的外國師傅們,在歐債危機、自身經(jīng)營(yíng)等諸多因素影響下,最終低下了高貴的頭。

  相比于礦產(chǎn)資源和汽車(chē)收購的多舛,中國工程機械業(yè)海外并購的凱歌頻傳,更讓人們振奮。不過(guò),興奮之余也需要清醒的意識到,蛇吞象式的并購雖然值得稱(chēng)道,但是,被食物撐圓了肚子的時(shí)候,也是其最脆弱的時(shí)候。

  國內市場(chǎng)天花板倒逼工程機械企業(yè)征戰海外金融資本助力不差錢(qián)  歐債危機使得歐洲多數企業(yè)面臨產(chǎn)品銷(xiāo)量下降的窘境,從而為中國企業(yè)提供了并購機會(huì )

  2012年新年伊始,中國工程機械行業(yè)的海外并購就連下兩城。繼三一重工收購德國混凝土機械巨頭普茨邁斯特(Putzmeister)后,同為國內工程機械行業(yè)龍頭的柳工2月1日公告稱(chēng),以人民幣3.35億元和償還調減負債的方式,最終敲定對波蘭HSW工程機械業(yè)務(wù)單元項目的收購。

  此外,還有消息稱(chēng),與三一重工同為中國工程機械巨頭的徐工集團正在與業(yè)內排名第二的某企業(yè)保持密切聯(lián)系,傳聞稱(chēng)收購事宜正在議定中。如果成功,將成為繼2008年中聯(lián)重科收購全球混凝土機械排名第3的意大利CIFA與2012年三一重工收購行業(yè)內排名第一的德國Putzmeister之后,中國工程機械行業(yè)第三起重要的海外并購。

  除上述海外并購項目外,工程機械仍有其它知名企業(yè)也同樣在打著(zhù)投資海外的主意。

  歐債危機使得歐洲多數企業(yè)面臨產(chǎn)品銷(xiāo)量下降的窘境,從而為中國企業(yè)提供了并購的機會(huì )。此外,國內行業(yè)的迅猛發(fā)展造成國內產(chǎn)能相對過(guò)剩,這也是企業(yè)投資海外并購的一大因素。

  行業(yè)三巨頭打造企業(yè)航母

  近5年來(lái),中國企業(yè)走出去的步伐正在不斷加快,累計對外直接投資已達2200億美元,全球排名從第18位躍居至第5位。而這5年也是工程機械行業(yè)加速投資海外的5年,2011年以來(lái),很多工程機械企業(yè)紛紛瞄準海外市場(chǎng),加快開(kāi)拓海外市場(chǎng)的步伐。

  自2008年中聯(lián)重科收購全球混凝土機械排名第三的意大利CIFA開(kāi)始,2012年1月,山東重工公開(kāi)稱(chēng),旗下濰柴集團正洽購意大利豪華游艇制造商法拉帝,法拉帝報價(jià)3.5億歐元,擬出售75%的股權給山東重工,包括商標、船廠(chǎng)、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )等。

  此外,2011年5月、6月,山東山推(南非)有限公司、山推俄羅斯公司相繼成立,標著(zhù)山推股份國際布局不斷深入,國際化的步伐不斷加快。同時(shí),京城重工也于2011年成功收購日本長(cháng)野工業(yè)株式會(huì )社。

  2012年初,經(jīng)過(guò)一年多的談判,柳工收購波蘭HSW民用工程機械事業(yè)部終于修成正果。

  最令人震驚的是,三一重工以閃電般的速度收購了業(yè)內排名第一位的德國普茨邁斯特。

  更加令人振奮的是,繼中聯(lián)重科與三一重工先后將業(yè)內排名第一與第三的意大利CIFA和德國普茨邁斯特收入囊中之后,近期,又傳出三巨頭之一的徐工集團正在與業(yè)內排名第二的某企業(yè)保持密切聯(lián)系,傳聞稱(chēng)收購事宜正在議定中。一旦成功,則代表著(zhù)我國工程機械行業(yè)有可能孕育出三家航母型的國際知名公司。

  三大工程機械巨頭海外市場(chǎng)的投資對企業(yè)自身的發(fā)展具有不可估量的作用,技術(shù)、市場(chǎng)、管理等各方面都是一次大的提升,但同時(shí),海外投資也有其隱藏的風(fēng)險,目前主要的投資方式有兼并收購、自行建廠(chǎng)等。

  謝家宸認為,隨著(zhù)國際市場(chǎng)步伐的加快,未來(lái)海外市場(chǎng)投資將加速,因為國際巨頭的海外市場(chǎng)部分在整個(gè)市場(chǎng)中占據大部分比例,因此,未來(lái)內地企業(yè)要想成為國際巨頭,海外市場(chǎng)的拓展不可避免。

  三巨頭H股籌資超300億元  為了能夠完成蛇吞象的壯舉,上述三巨頭皆在2011年推出了在H股籌資的計劃。有數據顯示,2011年1月6日,中聯(lián)重科總額達1.3億股的H股超額配售權獲得全額行使,準備募資19.48億港元,加上此前募集的130.33億港元,其H股發(fā)行募資總額預計近150億港元,創(chuàng )1998年以來(lái)全球工程機械行業(yè)融資之最。

  而完成A股定向增發(fā)3個(gè)多月的徐工機械亦投身H股。于2011年1月5日宣布H股上市計劃,發(fā)行上限為發(fā)行后公司總股本的20%,同時(shí)實(shí)施10送10股派1.2元的分配方案。以徐工機械當時(shí)10.31億股總股本、59元左右股價(jià)計算,考慮送股因素,發(fā)行H股募資規模將不低于人民幣100億元。

  另外,在2010年4月,國內另一工程機械龍頭三一重工亦曾表示,要通過(guò)H股上市募資100億元以上。

  去年1月份,中聯(lián)重科登陸H股后,董事長(cháng)詹純新曾表示:中聯(lián)國際化目標是,到2015年,海外銷(xiāo)售要占總銷(xiāo)售額的40%.

  三一重工和徐工集團2015年的銷(xiāo)售計劃都在3000億元左右;中聯(lián)重科將超過(guò)千億規模;廈工,柳工等工程機械企業(yè)的銷(xiāo)售收入預計也將接近或者超過(guò)千億規模。

  工程機械行業(yè)與宏觀(guān)經(jīng)濟形勢緊密相連,盡管當前經(jīng)濟形勢并不明朗,但國家主要政策支持較為清晰,在經(jīng)濟形勢平穩的情況下,若能繼續保持對行業(yè)的支持,有望實(shí)現該目標。

  拓寬國際市場(chǎng)  中國工程機械企業(yè)紛紛出手海外并購令市場(chǎng)為之側目。

  中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)、高級經(jīng)濟師蘇子孟介紹,三一重工與中聯(lián)重科在國內混凝土機械市場(chǎng)的占有率達70%以上,而由于目前國家采取的房地產(chǎn)調控措施,使得國內市場(chǎng)對建筑機械的需求大幅減少,因此兩家企業(yè)都在大力開(kāi)拓國際市場(chǎng)。

  受中國工人的工資上漲與人民幣上漲等因素影響,工程機械企業(yè)原本的價(jià)格優(yōu)勢正逐漸失去。

  同時(shí),國內市場(chǎng)的相對產(chǎn)能過(guò)剩也是企業(yè)投資海外的因素。根據波士頓咨詢(xún)(BCG)的一份報告預測,未來(lái)5年中國制造業(yè)的工資成本估計每年將會(huì )上漲17%,而美國制造業(yè)的工資漲幅將僅為3%.

  一位從事工程機械進(jìn)出口業(yè)務(wù)的人士說(shuō)道:在人民幣不斷升值的情況下,本土化生產(chǎn)能有效的避免匯率變化帶來(lái)的利潤損失。每升值一個(gè)百分點(diǎn),企業(yè)利潤就會(huì )縮減一個(gè)百分點(diǎn),在激烈的市場(chǎng)競爭中,如果人民幣繼續走強,工程機械業(yè)的出口將受到嚴重影響。

  經(jīng)歷了2010年的高速發(fā)展,中國工程機械行業(yè)迅速成長(cháng)為工程機械大國,但是,2011年國內工程機械增速下滑,國內經(jīng)濟形勢并不足以對行業(yè)未來(lái)的高速發(fā)展形成強烈支撐,要獲得可持續發(fā)展,國內工程機械必須尋找更多動(dòng)力。中投顧問(wèn)機械行業(yè)研究員謝家宸則向本報記者談到:國際市場(chǎng)不僅有技術(shù)基礎雄厚的資源,也有加速啟動(dòng)的新興市場(chǎng),國內企業(yè)發(fā)展到一定的程度必然需要更大的舞臺,上述兩大因素是企業(yè)迅速成長(cháng)的重要因素。投資海外是企業(yè)成長(cháng)的重要途徑,也是企業(yè)未來(lái)發(fā)展的一大重要方向。

  工程機械出口額連創(chuàng )新高

  事實(shí)上,工程機械企業(yè)紛紛走向海外市場(chǎng)也與國內市場(chǎng)需求萎縮和國外市場(chǎng)需求激增有關(guān)系。

  有數據顯示,2011年,中國工程機械業(yè)的營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)17%,達到5000億元左右,出口額突破150億美元,超越歷史最高水平。其中1-10月份,海外出口額增長(cháng)51%,同期國內市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(cháng)僅有30%左右,明顯低于海外市場(chǎng)的增長(cháng)速度。全球布局已經(jīng)成為中資企業(yè)的集體選擇。

  蘇子孟指出,目前國際工程機械市場(chǎng)的增長(cháng)已經(jīng)翻番,并將繼續擴大。2011年1-10月份中國工程機械海外出口額已增長(cháng)51%,同期國內市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(cháng)僅有30%左右,明顯低于海外市場(chǎng)的增長(cháng)速度。

  據海關(guān)總署統計,2011年一至三季度我國工程機械進(jìn)出口貿易額為182.29億美元,比上年增長(cháng)35%.其中進(jìn)口金額72億美元,比上年增長(cháng)16.8%;出口金額110.28億美元,超過(guò)2010年全年出口額,比上年增長(cháng)50.2%,貿易順差38.27億美元。

  工程機械產(chǎn)品出口呈前低后高態(tài)勢,且增幅始終保持較高水平。5月開(kāi)始月度出口額持續增加,7月份開(kāi)始出口額連創(chuàng )新高,9月份出口額達到14.85億美元。

  累計出口零部件38.9億美元,占出口總額的35.25%,比上年增長(cháng)48.88%.出口整機71.4億美元,比上年增長(cháng)51%,占出口總額的64.75%.   而相對于國外市場(chǎng)的銷(xiāo)售增長(cháng),工程機械產(chǎn)品自4月份起在國內市場(chǎng)的需求則是增速下滑,銷(xiāo)售數額下降的態(tài)勢。

  未來(lái)5-10年中,國內工程機械公司的發(fā)展將更多依賴(lài)國際市場(chǎng)的增長(cháng)。

  海外設廠(chǎng)繞過(guò)貿易壁壘

  事實(shí)上,海外建廠(chǎng)也是企業(yè)布局調整,規避市場(chǎng)風(fēng)險的重要戰略。近年來(lái),工程機械業(yè)的對外貿易摩擦不斷升級,直接出口方式遭受到越來(lái)越多反傾銷(xiāo)、技術(shù)壁壘和綠色壁壘等種種限制。

  據了解,針對非道路機械功率范圍130kw至560kw的柴油發(fā)動(dòng)機,歐委會(huì )于今年1月起開(kāi)始實(shí)施ⅢB階段排放標準。歐盟ⅢB階段排放標準對發(fā)動(dòng)機的排放微粒進(jìn)行了更加嚴格的限制,由原來(lái)的0.2g/kWh下降至0.025g/kWh.為滿(mǎn)足這個(gè)極限值,柴油發(fā)動(dòng)機必須配備微粒過(guò)濾器來(lái)解決這一問(wèn)題。

  中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )綜合辦主任王金星表示,國外排放標準的不斷提高,將進(jìn)一步提高中國工程機械的出口門(mén)檻。柳工董秘王祖光表示,由于國內發(fā)動(dòng)機尚達不到出口的要求,柳工只能采購國外品牌的發(fā)動(dòng)機。

  中國企業(yè)家協(xié)會(huì )、中國企業(yè)聯(lián)合會(huì )副主任胡遲表示,工程機械企業(yè)海外設廠(chǎng)是一種必然的趨勢。自主品牌海外設廠(chǎng),雇用當地的勞工,不僅能有效的降低人力成本,更能與當地政府搞好關(guān)系,做到本土化生產(chǎn)。但工程機械企業(yè)出海也并非完全是一帆風(fēng)順的,在制定海外擴張戰略時(shí)一定要理性。胡遲如是說(shuō)。

  中聯(lián)重科并購CIFA三年掛果技術(shù)與市場(chǎng)都給力

  中聯(lián)重科董秘申柯表示,中聯(lián)重科整體并購意大利CIFA最重大的意義就是對技術(shù)的提升和全球營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的建設。

  距2008年中聯(lián)重科以2.71億歐元收購意大利混凝土機械企業(yè)CIFA100%的股權至今已有3年的時(shí)間,在這3年中,被收購的CIFA已經(jīng)成功擺脫了經(jīng)濟危機的影響并于2011年開(kāi)始盈利。而對于中聯(lián)重科來(lái)說(shuō),同樣獲得了先進(jìn)的技術(shù)和全球營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的支持而得以高速發(fā)展。

  近日,中聯(lián)重科董秘申柯表示:中聯(lián)重科整體并購意大利CIFA最重大的意義就是對技術(shù)的提升和全球營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的建設。

  借力技術(shù)與全球網(wǎng)絡(luò )  2007年底,混凝土巨頭之一CIFA由于財務(wù)投資者的退出,擬出售全部資產(chǎn)。最終,中聯(lián)重科以其優(yōu)良的專(zhuān)業(yè)態(tài)度和企業(yè)文化底蘊贏(yíng)得了CIFA的信任。2008年9月底,以中聯(lián)重科為首的共同投資方與意大利CIFA公司股東簽署收購交割協(xié)議,正式完成了對混凝土機械領(lǐng)域當時(shí)世界排名第三CIFA公司的全資收購。

  并購CIFA是中國工程機械企業(yè)由被并購對象轉變?yōu)椴①彴l(fā)起者的轉折點(diǎn),標志著(zhù)一直以本國及二、三線(xiàn)市場(chǎng)為主攻方向的中國工程機械,首次以自有世界品牌邁進(jìn)頂級市場(chǎng)門(mén)檻,中國工程機械首次正式踏入世界級品牌殿堂。

  并購CIFA之后,中聯(lián)重科不但將行業(yè)尖端技術(shù)拿到了手,并利用CIFA的采購平臺,實(shí)現全球資源的共享與整合,這對中聯(lián)重科全球化是一個(gè)很好的鋪墊。

  據了解,2011年6月,中聯(lián)重科又買(mǎi)斷被國際社會(huì )公認的德國JOST的高端平頭塔技術(shù),引進(jìn)了先進(jìn)的技術(shù)和科學(xué)的管理經(jīng)驗。2011年9月,應用世界最先進(jìn)的碳纖維臂架技術(shù)的泵車(chē)又刷新了世界吉尼斯紀錄,實(shí)現了世界最先進(jìn)技術(shù)與中國優(yōu)勢制造能力的完美結合,加快了企業(yè)國際化步伐。

  現實(shí)需要促使中國工程機械企業(yè)更多地走出去。中國國內市場(chǎng)畢竟有限,當公司發(fā)展到一定階段時(shí),國際市場(chǎng)必將成為下一個(gè)拓展地。同時(shí),如果不能進(jìn)入國際標準制訂權的行列,就會(huì )失去國際市場(chǎng)準入的話(huà)語(yǔ)權,所以,走出去成為了當下中國工程機械企業(yè)持久發(fā)展的必經(jīng)之路。

  搶得3年先機CIFA實(shí)現盈利

  有統計數據顯示,2007年,CIFA實(shí)現銷(xiāo)售收入約30多億元人民幣,同年中聯(lián)重科混凝土機械銷(xiāo)售收入約35億元人民幣,兩者相加,2007年合并的混凝土機械銷(xiāo)售收入就達到近70億元人民幣,可以說(shuō),中聯(lián)重科并購CIFA后,成為全球混凝土機械制造業(yè)老大。

  可是,受到2008年的金融危機的影響,中聯(lián)重科收購的CIFA直到2011年才開(kāi)始實(shí)現盈利。對此,中聯(lián)重科負責人士稱(chēng),并購的效果并不只體現在一張財務(wù)報表里。通過(guò)收購,中聯(lián)獲得了先進(jìn)的管理方式、技術(shù)、產(chǎn)品線(xiàn)等,對企業(yè)實(shí)力有整體提升。

  有數據顯示,2011年1-9月,中聯(lián)重科含CIFA在內的業(yè)績(jì)同比增長(cháng)39%.在歷經(jīng)了3年的整合之后,中聯(lián)重科成功的并購整合了CIFA,而此次并購案也因此躋身首屆中國海外投資年會(huì )中國海外投資五大經(jīng)典案例。

  中聯(lián)重科成功并購CIFA的同時(shí)也為同在湖南的三一重工施加了壓力。而三一重工于2012年閃電收購德國混凝土機械巨頭普茨邁斯特的行動(dòng)也反映出不落其后的趕超態(tài)勢。

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